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七七商标网:4.88元!京沪高铁1月6日申购 预计募资超300亿

来源:申博官方网 发布时间:2020-01-04 浏览次数:

原标题:4.88元!京沪高铁1月6日申购,预计募资超300亿

摘要 【4.88元!京沪高铁1月6日申购 预计募资超300亿】1月3日凌晨,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)发布《首次公开发行股票发行公告》。根据公告,预计公司募集资金总额为306.74亿元。京沪高铁表示,本次发行价格4.88元/股,对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为23.39倍,低于交通运输大行业主要上市公司静态市盈率均值。(中国证券报)

  京沪高铁向A股方向又驶近一步!

  1月3日凌晨,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)发布《首次公开发行股票发行公告》。根据公告,预计公司募集资金总额为306.74亿元。

  京沪高铁表示,本次发行价格4.88元/股,对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为23.39倍,低于交通运输大行业主要上市公司静态市盈率均值。

  公告称,本次发行申购将于2020年1月6日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

  募资金额超300亿元

  根据公告,本次公开发行股票62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。

  本次发行后公司总股本为491.06亿股。最终战略配售股份约占本次发行股份数量的48.90%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将进行回拨。

  京沪高铁被称为“最赚钱”的高铁线路。

  根据披露,公司2016年、2017年、2018年和2019年前三季度的营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。

  从2019年10月22日申报上市材料到2019年11月14日过会,京沪高铁仅用了23天,超过了近10年来“最快”的工业富联——从申报到过会,工业富联用了36天。

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为306.74亿元。扣除发行费用4033.32万元,预计募集资金净额为306.34亿元。

  发行价与市场预期一致

  根据公告,公司和联席主承销商根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.88元/股。

  此价格对应的市盈率为23.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)或20.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

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