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Soi kèo Tài xỉu:二十大受惠股寻宝④/稳楼市基础不变 内房龙头股可取

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  分析称,政策不断地试探性出台,纾困力度与需求刺激力度正在进一步加强。

  二十大报告重申「房住不炒」,分析认为,这彰显了政策定力,强化了房屋的居住属性,相信未来楼市会以稳为主,不会有大规模的刺激政策出台,但房地产政策放松仍然持续加码。证券业人士认为,内房市场逐步修复,未来应先寻找优质龙头房企投资,例如越秀地产(00123)、龙湖(00960)、碧桂园(02007)等。

  大公报记者 赵建强

  二十大报告中,提到「坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。」中泰证券分析师陈立表示,在「房住不炒」的基调下,购房者的刚需及改善型住房需求将进一步得到满足。此外,租购并举模式下,核心城市租赁及保障性住房用地供应有望增加,有利于提前布局长租公寓等的房企打造新的增长极。

  刺激需求力度料加强

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  东兴证券分析师陈刚亦指出,「房住不炒」依然是政策红线,在此大原则下,政策松动还是会讲究循序渐进,而非大力刺激需求,但政策依然会不断的试探性出台,纾困力度与需求刺激力度都在进一步加强。

  楼市压力较大的二线城市和低级城市,出台降低房贷利率、降低首付比例、提升公积金贷款额度、放松限购限售,以及发放购房补贴等刺激政策,都变得更加积极,当前二手房市场已经出现了持续复苏的态势,新房市场随着需求政策的持续释放,也有望在四季度出现修复。

  留意中央经济工作会议

  瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛认为,二十大报告更聚焦长期发展问题,因此对房地产政策的长期定调基本未变,符合预期。

  但她亦相信,房地产政策放松有望继续加码,可以关注即将于12月召开的中央经济工作会议,对短期经济政策是否有更大启示。

  汪涛预计,今年三季度中国经济增长弱复苏、房地产行业下行压力依然较大,这可能带来更多较为温和的政策放松,例如进一步下调房贷首付比例要求和房贷利率,为房地产开发商提供更多的资金支援,进一步加大信贷投放增加基建相关支出,以及人行向市场释放更多流动性。

  陈刚建议,投资者可以寻找三类房企投资,第一类是具有全国化和综合化发展能力的高信用龙头央企,如A股保利发展(600048)龙头央企的信用优势,将继续在土地和并购市场获得优势,持续的拿地推盘能力与优质的信用背书,也有望在需求回暖之时抢占先机,进一步提升市场份额。

  第二类是扎根高能级区域,积极向全国拓展的优质地方国企龙头,如越秀地产。他认为,在民企大规模违约和丧失拿地能力的当下,凭借深耕高能级区域铸就的稳定基本盘和融资优势,地方国企龙头将带来逆势扩张能力。第三类是优质民企,他看好龙湖和碧桂园。

  陈刚认为,这两家房企具有优质的经营体系,开发主业稳健,同时被监管机构选定为示范房企,受到金融机构重点支持。展望未来,融资在满足了头部稳健央企后,将逐渐向经营稳健的民企溢出,市场对经营稳健的民企也会逐渐恢复信心。

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