足球分析师:《科技》上季晶圆代工产值季减4.7% Q1跌幅估加剧

市场研究机构TrendForce指出，随着终端客户品牌库存调整对稼动率影响愈趋明显，2022年第四季前十大晶圆代工产值约335.3亿美元、季减4.7％，为14季以来首见衰退。面对传统淡季及大环境不确定性，预期2023年首季将持续下滑、且跌幅将进一步加剧。

TrendForce调查指出，虽然终端品牌客户去年第二季起便陆续启动库存修正，但晶圆代工因位于产业链上游、且部分长期合约难迅速调整，除部分二、三线业者能因应客户需求变化即时反应进行调整，又以8吋厂较明显外，其余业者稼动率上季起才出现较明显修正。

其中，龙头台积电(2330)尽管有iPhone及安卓新机备货需求支撑，上季营收仍季减1％至199.62亿美元，但因二、三线业者受库存修正冲击较大，市占率自56.1％升至58.5％。制程营收方面，7/6奈米衰退大致被5/4奈米成长抵销，7奈米以下先进制程占比维持54％。

亚军的三星受惠部分iPhone及安卓新机零组件拉货动能，稍微抵销客户修正幅度与先进制程订单流失缺口，上季营收季减3.5％至53.91亿美元。然而，因先进制程客户旗舰新品转单，且无量体相当的新客户填补，今年先进制程稼动率估处约60％低档，营收动能恐不足。

第3名的联电(2303)因稼动率与晶圆出货量齐跌，使上季营收季减达12.7％至21.65亿美元。其中，12吋与8吋各制程均较第三季衰退，又以8吋0.35/0.25微米制程下滑最剧烈，季减幅达47％。

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而第4名的格罗方德受惠晶圆平均售价、产品组合优化与非晶圆相关收入增加，上季营收仍季增1.3％至21.01亿美元，是前十大业者中营收唯一维持正成长者，市占率自5.8％升至6.2％。

第5名的中芯国际晶圆出货量与销售单价齐跌，上季营收季减15％至16.21亿美元，各终端营收又以智慧家庭与消费电子领域衰退最剧。尽管中芯已降价约2～3成试图激励客户投片，但考量中美关系摩擦带来风险，成效并不明显，今年首季稼动率及营收恐持续收敛。

TrendForce指出，由于业者受客户订单修正冲击程度不一，上季第6～10名有两大明显变动。首先为合肥晶合落榜、短期内较难重返，上季由东部高科递补升上第10名。不过，东部高科受限市况差，上季稼动率降至80～85％，使营收季减12.4％至2.92亿美元。

其次，高塔半导体受惠特殊制程类比晶片需求较稳健、欧陆客户订单支持，上季营收仅季减5.6％、为4.03亿美元，挤下世界先进(5347)位居第8名。世界先进则受面板产业与消费终端需求下滑冲击，上季晶圆出货量季减约3成，营收季减30.3％至3.05亿美元，掉至第9名。

第6名的华虹集团虽有中国中国内需支撑部分特殊制程产能，但消费性逻辑产品亦受景气逆风冲击，上季营收季减26.5％至8.82亿美元，结束近2年逐季成长。第7名的力积电(6770)因8吋与12吋稼动率大减，上季营收季减27.3％至4.08亿美元、连3季衰退，市占率自1.6％降至1.2％。

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